Terwijl Merlijn afscheid neemt en naar Cornwall terugkeert, verkiest de Rode Ridder nog wat langer in de Languedoc te vertoeven. Johan wordt er echter geconfronteerd met het schrikbewind van graaf Lagriffe. De graaf werkt samen met de inquisitie om de laatste Katharen op te sporen en terecht te stellen om zichzelf te verrijken. Bij de terdoodveroordeling van twee soldaten wier lot Johan niet onverschillig laat, ontdekt hij in de menigte drie oude bekenden: de Furiën. Zij hebben als taak de Klauw bemachtigen die alle onheil brengt, en laat die nu net in het bezit zijn van de graaf...