De SchaduwClan heeft een nieuwe, duistere leider. Is hij tevreden met zijn macht, of groeit zijn wraakzucht sterker dan ooit tevoren? Vuurhart vreest dat er een verband is tussen de opstand van Tijgerklauw en de verschrikkelijke nachtmerries vol dood en gevaar die hem `s nachts kwellen. Ondertussen brengt een mysterieuze en kwaadaardige bedreiging het leven van iedere kat in gevaar. Vuurharts geliefde leider keert hun krijgsvoorouders de rug toe en hij vraagt zich af of ze gelijk heeft. Heeft de SterrenClan hen voorgoed in de steek gelaten?